36氪更新招股书：募资规模大幅缩水60% CEO持股18.5% - 比思論壇

北京时间11月8日上午消息，36氪近日向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的IPO（首次公开发行）招股书，将IPO发行价区间设定在每股美国存托股票（ADS）14.5美元到17.5美元之间，拟发售138万股美国存托股票，至多筹资2415万美元，募资规模较此前大幅缩水约60%。

　　36氪已向承销商授予30天额外配售选择权，允许其额外购买最多20.7万股美国存托股票。36氪将在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）挂牌，股票代码为“KRKR”。

　　在这份招股书中，36氪还披露了公司高管和董事的持股信息：首席执行官及联席董事长冯大刚实益持有170,445,901股普通股，持股比例为18.5%；创始人及联席董事长刘成城实益持有58,749,000股普通股，持股比例为6.5%；独立董事Hendrick Sin持有71,429,000股普通股，持股比例为7.9%。

　　36氪的现有股东——包括滴滴出行的全资子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司的全资子公司Red Better Limited、国宏嘉信资本的全资子公司China Prosperity Capital Alpha Limited、Tembusu Limited和/或其附属公司——已经表示有兴趣以IPO价格在此次交易中购买总价值最多为2000万美元的美国存托股票。

　　瑞士信贷集团、中金公司、AMTD Global Markets、Needham & Company, LLC和老虎证券（新西兰）公司将担任此次IPO交易的承销商。

　　36氪此前首次提交的IPO招股书显示，该公司2018年营收为人民币2.991亿元（约合4360万美元），与2017年的人民币1.205亿元相比增长148.2%。在截至2019年6月30日的6个月，36氪的营收为人民币2.019亿元（约合2940万美元），与2018年同期的人民币7240万元相比增长178.7%。

　　36氪2018年的净利润为人民币4050万元（约合590万美元），与2017年的人民币790万元相比增长411.4%；2018年的净利润率为13.5%，高于2017年的6.6%。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6个月，36氪的净亏损分别为人民币830万元和人民币4550万元（约合660万美元）。

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